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盘后机会挖掘汇总:银河磁体“20CM”涨停!稀土长牛的五大核心逻
发布日期:2021-11-16 10:48   来源:未知   阅读:

  【盘后机会挖掘汇总:银河磁体“20CM”涨停!稀土长牛的五大核心逻辑曝光】8月6日,A股震荡走低,延续调整走势。盘面上,有色金属、化肥、煤炭、钢铁、材料、券商信托等行业涨幅居前,船舶、医药、食品饮料、航天航空、文化传媒等行业跌幅居前。题材股方面,刀片电池、有机硅、稀土永磁、盐湖提锂等领涨,基因测序、生物疫苗、体育产业等跌幅靠前。

  8月6日,A股震荡走低,延续调整走势。盘面上,有色金属、化肥、煤炭、钢铁、材料、券商信托等行业涨幅居前,船舶、医药、食品饮料、航天航空、文化传媒等行业跌幅居前。题材股方面,刀片电池、有机硅、稀土永磁、盐湖提锂等领涨,基因测序、生物疫苗、体育产业等跌幅靠前。

  煤炭板块6日盘中发力拉升。机构表示,动力煤旺季持续,电厂日耗持续显著高于历史同期,国内产量虽在政策引导下或在8月逐渐释放增量,但在低库存情况下,预计国内煤价维持强势。看好动力煤标的和焦煤龙头。

  华西证券指出,上周焦煤价格继续上涨,焦炭持平(开启提涨)。钢铁需求进入淡季,但供给端各省陆续出台钢铁产量平控政策,供给收缩预期继续拉升钢铁价格,未来钢价走势步入供需两端收缩的博弈,主要看供给端限产的实际执行情况。焦炭需求随钢铁淡季及限产预期而下降,但焦企开工亦由于环保等因素受限,未来焦炭价格走势看供需两端博弈以及焦煤对其的成本支撑,短期来看仍偏强;焦煤上周继续上涨,主要由于供给端仍偏紧,虽然焦煤下游焦钢产业链随需求淡季及供给限产而收缩,但澳煤限制带来的主焦煤供需缺口长期存在,仍看好中长期的焦煤价格。

  8月6日,锂电产业链再度暴涨,正负极、钴矿、锂矿、盐湖提锂联手走强,兆新股份、西藏珠峰、江苏国泰等多股涨停。

  申港证券表示,在新能源汽车市场景气度持续走高及国内锂电池龙头商出海的双重加持下,未来国内龙头锂电厂商将迎来进一步的扩产计划,会利好本土锂电设备提供商,建议关注拥有自主核心技术的锂电设备公司。

  开源证券指出,受动力电池新一轮扩产周期影响,锂电设备需求拐点已至,2021年7月锂电设备板块领涨机械行业。受下游客户扩产需求影响,锂电设备厂商在手订单饱满,预计2021年下半年锂电设备板块公司业绩靓丽,八月继续推荐锂电设备。

  稀土板块6日盘中走势强劲,截至发稿,银河磁体“20cm”涨停,科恒股份大涨超15%,正海磁体、金力永磁涨幅超12%,五矿发展、锌业股份、金瑞矿业、中科三环、中色股份等涨停,章源钨业涨逾9%。

  中信证券指出,7月稀土主要产品价格同比大幅上涨,环比持续上行,今年稀土下游淡季不淡,受到新能源等下游需求的强势拉动,补库前置效应明显,受到雨季来临和疫情加重影响,缅甸稀土供给出现扰动,叠加近期国家环保督察下部分冶炼分离厂减产停产,供需基本面对稀土价格形成有力支持,持续强调本轮稀土板块长牛的五大核心逻辑。

  8月6日早盘,氢能源概念股集体飙涨。消息面,中国石化8月5日宣布,其旗下青岛炼化首车300公斤燃料电池用氢当天正式出厂,运往西海岸新区红石崖加氢站,标志着山东省“十四五”氢能重大示范试点项目——青岛市氢能资源基地项目初期工程顺利投用。

  粤开证券指出,氢能作为全球最具发展潜力的清洁能源之一,对化石能源有一定的替代效应,随着越来越多的车企布局氢燃料电池,氢能的应用场景和产业链布局正在逐步完善,氢能在此次能源、交通等领域的重要性显著提升,后续低碳氢、光伏制氢等相关产业的发展将是实现碳达峰、碳中和目标的重要保障。

  据媒体报道,从年初的10万元/吨到如今的40万元/吨,尽管价格在半年内已经涨了3倍,六氟磷酸锂(LiPF6)的短缺仍未有好转的迹象,并已成为动力电池企业生产的一大障碍。六氟磷酸锂是电解液的核心材料,在电解液成本中占比约40%。“肯定买不到,现在不完全是价格的问题了,是拿着钱也买不到货。”8月4日,深圳坪山一家动力电池企业的运营总监向记者介绍。

  光大证券指出,自2020年9月以来,新能源汽车销量大幅增长,在供给刚性的背景下,六氟磷酸锂价格一路走高。预测2021年动力电池领域所需的六氟磷酸锂约1.5万吨,2025年约5.44万吨,年均增速约40%,市场前景十分广阔。2020年底国内六氟磷酸锂产能为5.65万吨/年,CR4为55%,产能集中度较高。六氟磷酸锂的生产,进入壁垒较高,即使目前行业开工率、产量上行明显,但主要的增量还是集中在技术成熟、产品优质、客户稳定的龙头企业。而且,由于六氟磷酸锂项目投资强度大,扩产周期长,新进入竞争者需要足够的资金支持以及长回报周期承受能力。因此,短期内六氟磷酸锂因新进入者而增加的供给将非常有限。此外,从成本角度看,龙头企业产能占比高且成本低的特性使得其在行业内有着更强的定价权,在供需格局偏紧的背景下价格有望维持高位。

  广东省人民政府印发《广东省金融改革发展“十四五”规划》。规划提出,支持深圳在数字人民币应用上先行先试,营造一流创新创业生态环境,完善金融科技产业孵化机制,加快培育金融科技龙头机构和产业链,建设全球金融科技中心。支持深圳申建绿色金融改革创新试验区,全面接轨国际成熟可持续金融规则,率先构建一批与社会和环境正向外部效应相关、适应国内可持续发展要求的金融服务标准,引入一批具有国际影响力的可持续金融项目、机构和平台,形成一批可复制推广的可持续金融创新经验和成果,把深圳建设成为全球可持续金融中心。

  国盛证券认为,数字人民币,将加载智能合约,实现可编程性与条件支付,或催生新业务模式。另外,条件支付功能由人民银行与运营机构共同开发,这可能意味着将数字人民币的生效权力“下放”给运营机构,可能孕育新的商业模式。同时,建议关注区块链开发商相关机会。建议关注:1)IT服务商:高伟达、长亮科技、中科金财;2)数字认证服务商:、格尔软件等;2)安全芯片与硬件钱包服务商:恒宝股份、楚天龙等;3)手机制造商与可穿戴设备服务商;4)数字人民币运营机构与通信运营商等。

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